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園林行業深度報告：機遇與競爭,如何成就光榮與夢想

    園林綠化行業發展迅猛,進入加速階段。

　　2001 年以來,園林綠化行業快速發展,市場容量已超過2000 億元。

　　一方面,我國城鎮化水平不斷提高,市政和房地產配套園林需求持續旺盛,同時,城市居住舒適感和房地產消費升級的要求刺激了園林綠化率不斷上升；另一方面,國家城市規劃政策和“園林城市”、“生態城市”等標準也讓地方政府重視園林的營造,這是園林行業可能出現“井噴式”發展的外在動力,這是“中國特色” 帶來的紅利。從發展特征來看,園林行業剛進入加速發展階段。

　　雜草叢生,群雄逐鹿,強者恒強的發展邏輯。

　　園林行業可以分為市政綠化、地產園林、生態修復等多種類型,它們各有特點。目前業內企業眾多,區域發展水平和分割明顯,大行業小企業的格局正在發生改變。而從發展邏輯來看,它們均面臨下游需求存在蔓延式的擴張。隨著我國城鎮化的推進,二、三線城市需求加大;房地產行業集中度提高,大地產成就大園林;園林理念由東部向西部不斷蔓延;房地產企業競爭加劇,利用園林提高競爭力的需求等均有利于龍頭企業發揮先發優勢,強于行業發展速度。

　　贏的力量:五大因素。

　　企業間競爭主要取決于五大競爭力。其一是接單能力,通過隨客戶轉移和品牌拓展等兩種模式進行拓展;其二是人才優勢,尤其是高端項目經理是企業的核心競爭力;其三為跨區域經營能力,目前大型園林企業都開始從一線城市向二三線轉移;其四,設計施工趨于一體化,加強設計是差異化競爭和提高毛利率的途徑;此外, 企業開始向上游延伸,苗木資源成為重要競爭力。

　　投資關注:南棕櫚,北東方。

　　兩個企業的人才優勢都比較突出;東方園林市政項目接單能力超強;都具有較強的跨區域經營能力,形成“南棕櫚,北東方”局面;均為雙甲單位,棕櫚設計優勢更加突出;都擁有豐富的苗木資源。廣發證券股份有限公司